Investments

Ihre persönlichen Zielsetzungen
stehen im Zentrum unserer
Anlageberatung.

Ihre Persönlichkeit, Ihre Lebenssituation, Ihre Risikobereitschaft und Ihre Ziele möchten wir kennenlernen. 

Das ist für uns die Basis für ein maßgeschneidertes Geldanlage­konzept und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Ob Sie für größere Anschaffungen, für die Aus- und Weiterbildung Ihrer Kinder, Immobilien oder für die eigene Altersvorsorge sparen: um Ihre Ziele zu erreichen, ist eine sorgfältige Planung wichtig. Unsere Aufgabe besteht darin, eine individuelle auf die gewünschte Laufzeit und Ihr Rendite-Risiko-Profil abgestimmtes Geldanlagekonzept zu entwickeln.

Vermögens
Beratung

Unter 100.000 €
Über 100.000 €

Vermögensberatung

Unabhängig von Banken und Investmenthäusern stellen die Wealth Manager von
Bogen & Partner die Wirksamkeit Ihres Portfolios sicher und nutzen dabei
modernste Tools zur Portfoliosteuerung.

Unter 100.000 €

Unsere Leistungen

  • einmalige Beratung
    • Erstellung Ihres individuellen
      Rendite-Risiko-Profils
    • Zusammenstellung eines Veranlagungs-
      portfolios, das Ihren Wünschen und Ziel-
      setzungen unter Berücksichtigung der
      Marktgegebenheiten entspricht
  • Laufende Begleitung im Rahmen des
    Wealth Guides möglich

Kosten

Einmalige Gebühr von 1,5% (Ausgabeaufschlag) unabhängig von den gewählten Veranlagungsinstrumenten

Anfragen

Über 100.000 €

Allgemein

Bei einem veranlagten Vermögen von über 100.000 € steht ein noch größeres Universum an Instrumenten zur Verfügung. Auch lassen sich mit Hilfe von real-time Monitoring, verkürzten Handelszeiten und Trenderkennungstools die definierten Veranlagungsstrategien besonders punktgenau umsetzen.

Kosten

Auf Basis der Veranlagungshöhe und der gewünschten Strategie erhalten Sie von uns ein individuelles Angebot nach der unverbindlichen Erstprüfung.

 

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Anfrage

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