Wealth Guide

Lebens- und Marktsituation ändern sich. Die laufende
Überprüfung der eingesetzten Instrumente ist
der Schlüssel zum wirtschaftlichen Erfolg.  

Gut betreut in
die Zukunft.

Wir übernehmen das aktive Monitoring und melden uns bei notwendigen Anpassungen bei Ihnen.

Unsere Leistungen

  • Beratung und laufende Betreuung bei allen wirtschaftlichen Fragestellungen
  • laufende Prüfung Ihrer bestehenden Verträge (Versicherungen, Sparformen, Finanzierungen…) mit Handlungsempfehlungen
  • Versicherungs-Support
    • Persönliche Betreuung und Unterstützung im Versicherungsfall bei der Schadensabwicklung
      • Prüfung des Deckungsumfangs
      • Vertretung Ihrer Interessen gegenüber der Versicherung: von der Meldung bis zum Abschluss der Schadensregulierung
    • Unterstützung bei Kfz An- und Abmeldungen
  • Zugang zu unserem Partnernetzwerk: Anwälte, Steuerberater, Hochschulen, Forschungseinrichtungen…
  • Antwortgarantie innerhalb von 24h (werktags)
  • Jährlicher, persönlicher "Wealth Check" Termin:
    • Aktualisierung Ihrer wirtschaftlichen Zielsetzungen
    • Soll – Ist Vergleich der eingesetzten Sparformen, Versicherungen und Finanzierungen
    • Anpassung aufgrund geänderter Lebens- und Marktsituationen
    • Informationen über Marktentwicklungen und Ausblick

Im ersten
Jahr für
Neukunden
Kostenfrei

 

Keine Bindung

Informationen zum Wealth
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