Wealth Guide

Lebens- und Marktsituation ändern sich. Die laufende
Überprüfung der eingesetzten Instrumente ist
der Schlüssel zum wirtschaftlichen Erfolg.  

Gut betreut in
die Zukunft.

Wir übernehmen das aktive Monitoring* und melden uns bei notwendigen Anpassungen bei Ihnen.

Unsere Leistungen

  • Beratung und laufende Betreuung bei allen wirtschaftlichen Fragestellungen*
  • laufende Prüfung Ihrer bestehenden Verträge (Versicherungen, Sparformen*, Finanzierungen…) mit Handlungsempfehlungen
  • Versicherungs-Support
    • Persönliche Betreuung und Unterstützung im Versicherungsfall bei der Schadensabwicklung
      • Prüfung des Deckungsumfangs
      • Vertretung Ihrer Interessen gegenüber der Versicherung: von der Meldung bis zum Abschluss der Schadensregulierung
    • Unterstützung bei Kfz An- und Abmeldungen
  • Zugang zu unserem Partnernetzwerk: Anwälte, Steuerberater, Hochschulen, Forschungseinrichtungen…
  • Antwortgarantie innerhalb von 24h (werktags)
  • Jährlicher, persönlicher "Wealth Check" Termin:
    • Aktualisierung Ihrer wirtschaftlichen Zielsetzungen
    • Soll – Ist Vergleich der eingesetzten Sparformen*, Versicherungen und Finanzierungen
    • Anpassung aufgrund geänderter Lebens- und Marktsituationen
    • Informationen über Marktentwicklungen und Ausblick*

*Die Bogen&Partner Wealth Managers GmbH ist Versicherungsmaklerin und vertraglich gebundene Vermittlerin der Omicron Investment Management GmbH und verfügt über keine eigene Wertpapierkonzession. Die Abwicklung konzessionspflichtiger Geschäfte wird im Namen und auf Rechnung der Omicron Investment Management GmbH, Opernring 1, E/520 1010 Wien, getätigt. Voraussetzung für eine laufende Betreuung in Geldanlagefragen ist der gesonderte Abschluss eines Beratungsvertrags mit der Omicron Investment Management GmbH. Ihr Wealth Manager informiert Sie gerne!

Im ersten
Jahr für
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Kostenfrei

 

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